El promedio de la cartera de préstamos para vehículos representa el 16.1 % de la cartera de préstamos del sistema financiero tipificados como de consumo, entre abril de 2021 y el mismo mes de 2023. Y depende de si la unidad es nueva o usada el tipo de entidad preferida por los clientes para solicitar su financiamiento.
Aunque a abril del 2023 los préstamos para vehículos apenas representaban el 3.8 % de la cartera de todos los préstamos en el sistema financiero, el total de los créditos es significativo: 62,960.3 millones de pesos. El monto es 36.3 % mayor que hace dos años.
Los bancos de ahorro y crédito tienen el liderazgo en el caso de préstamos para vehículos usados, de acuerdo con datos suministrados por la Superintendencia de Bancos.
"Desde abril de 2021 hasta la fecha, los bancos de ahorro y crédito se han consolidado en el segmento de créditos a vehículos usados, aumentando su participación de mercado en 4.2 %", reporta la institución.
En cambio, los bancos múltiples son el tipo de entidad que más contrajo su participación durante los dos años indicados, en el segmento de vehículos usados, reduciéndose en 3.4 %.
La torta se invierte con los vehículos nuevos. Los bancos múltiples se han consolidado en los créditos para este segmento, aumentando su participación de mercado en 2 %. En tanto que las asociaciones de ahorros y préstamos son el tipo de entidad que más ha contraído su participación, reduciéndose en 1.4 %, señala la superintendencia. Cada tipo de entidad atiende una prioridad distinta, asociada a su naturaleza.
Tradicionalmente los bancos más grandes han optado por financiar vehículos nuevos, algo que, según conocedores del sector consultados , se puede asociar a que se trata de vehículos más costosos, que implican la financiación de montos mayores, lo que les permite colocar mayor volumen de crédito con menor cantidad de procesos y costos.
Además, estos créditos tienen garantías "de mayor calidad".
En el caso de los bancos pequeños, observan que estos aprovechan que el mercado de los vehículos usados ha sido desatendido por la banca grande para hacer su nicho.
Las tasas, ¿cómo son?
Los préstamos de vehículos entran en la categoría de consumo o personales, cuya cartera de crédito ascendía a 392,210.1 millones de pesos a abril del 2023. Esta categoría tiene la tasa más alta del mercado.
- En abril pasado, la promedio ponderada de consumo era de 19.99 %, la de préstamos para comercio 14.65 % y la hipotecaria o de desarrollo 12.17 %, reporta el Ministerio de Economía.
La tasa de interés promedio ponderada de los préstamos para vehículos es muy distinta entre una entidad y otra, y tienden a ser más altas para los usados que para los nuevos.
La promedio ponderada en todo el sistema financiero para los usados era de 17.6 % en abril del 2023 y para los nuevos de 11 %, unos porcentajes mayores que hace un año, a raíz de la subida de la tasa de interés de política monetaria.
Los datos compartidos por la superintendencia arrojan que las tasas para los usados son más altas en las corporaciones de crédito (pero tienen baja participación en el mercado) y son más bajas en las asociaciones de ahorros y préstamos.
Para abril del 2023, la promedio ponderada era de 20.8 % en las corporaciones de crédito y de 13.1 % en las asociaciones de ahorros y créditos. En el caso de los vehículos nuevos, era de 17.3 % en las corporaciones y de 10.3 % en las asociaciones.
Desde abril de 2021 hasta abril de 2023, la cartera de consumo destinada a vehículos nuevos aumentó en 45.5 %, equivalente a 11,959.6 millones de pesos. En tanto que la destinada a usados tuvo un incremento en 24.1 %, equivalentes a 4,811.7 millones, reporta la superintendencia.
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